Le marché de l'amélioration de l'habitat
En constante croissance
Un marché en constante croissance, tourné vers l’avenir
Le marché français de l’amélioration de l’habitat affiche un poids économique considérable. En 2024, les travaux de rénovation, d’entretien et d’amélioration de l’habitat représentent environ 115 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Suivant les périmètres considérés, les estimations varient de 95 milliards d’euros (pour le seul secteur entretien-rénovation hors finitions) à 130 milliards d’euros par an en incluant l’ensemble des travaux du bâtiment. Quoi qu’il en soit, ces chiffres placent la rénovation de l’habitat parmi les tout premiers marchés du secteur du bâtiment en France.
Après quelques années de quasi-stagnation, le secteur est reparti à la hausse dès 2021-2022, porté notamment par la vague des rénovations énergétiques. Désormais, la dynamique se maintient : la croissance annuelle moyenne du marché de la rénovation est projetée autour de +2,2 % par an jusqu’en 2030.
Cette progression régulière témoigne d’un marché en constante croissance. De plus, certains segments connaissent des hausses encore plus marquées – un point encourageant qui illustre que le marché est résolument tourné vers l’avenir.
CA en 2024
Une demande soutenue par des millions de logements à rénover
La France compte un parc immense de 38,2 millions de logements (dont 20,9 millions de maisons individuelles) au 1ᵉʳ janvier 2024. Parmi eux, 31,4 millions sont occupés en tant que résidences principales, majoritairement par leurs propriétaires (57 % des ménages sont propriétaires).
55 % construits avant 1975
L’ancienneté de ce parc immobilier crée un potentiel énorme de travaux : plus de la moitié des logements du parc privé (environ 55 %) ont été construits avant 1975, c’est-à-dire avant les premières normes d’isolation thermique. Il en résulte un vaste gisement de rénovations nécessaires pour moderniser ces habitations, tant sur le plan énergétique que sur le plan du confort.
Des millions de logements restent à améliorer
À titre d’illustration, au 1ᵉʳ janvier 2024 on estimait encore 4,2 millions de logements “passoires thermiques” (étiquettes F ou G, soit ~14 % des résidences principales) malgré les efforts récents.
Autrement dit, des millions de logements restent à améliorer dans les années à venir – un enjeu majeur qui garantit l’activité future du marché. L’objectif national d’avoir un parc immobilier aux normes Bâtiment Basse Consommation à horizon 2050 confirme d’ailleurs l’ampleur des travaux à venir.
Concrètement, cela représente des millions de projets chaque année.
La tendance de fond montre que les Français investissent de plus en plus dans l’entretien et l’amélioration de leur habitat. Près de deux tiers des propriétaires (66 %) ont réalisé des travaux de rénovation au cours des 3 dernières années, et plus d’un propriétaire sur deux envisage de faire des travaux chez lui.
Par exemple, 2,1 millions de logements ont bénéficié de rénovations énergétiques aidées en 2019, contre 1,7 million en 2016, montrant une nette accélération. Plus récemment, le dispositif MaPrimeRénov’ à lui seul a financé des rénovations dans 718 555 logements en 2022. Ces chiffres attestent d’une demande très soutenue émanant des particuliers pour améliorer, rénover ou agrandir leur habitation.
Tous les types de travaux en profitent
Le marché de l’amélioration de l’habitat couvre un large éventail de travaux, des plus légers aux plus lourds. Selon la définition proposée par l’Observatoire des métiers du BTP, il englobe l’entretien courant, le dépannage d’urgence, la rénovation énergétique, la rénovation partielle ou totale d’un bien, ainsi que l’extension d’un bâtiment.
Autrement dit, rénovation, extension, aménagement intérieur : tous ces segments contribuent à la richesse du marché. Quelques tendances se dégagent notamment :
Rénovations énergétiques
Ce sous-marché a fortement tiré la croissance ces dernières années. Il représente désormais environ un quart du chiffre d’affaires de la rénovation (31 milliards € sur 118 milliards € en 2024). En 2022, la rénovation énergétique comptait pour 23,8 % de l’activité entretien-rénovation, et sa croissance future est estimée à +6,1 % par an jusqu’en 2030, soit bien plus rapide que le reste du secteur. Les aides publiques et la préoccupation écologique alimentent ce boom.
Extensions de maisons
L’engouement des ménages pour gagner de l’espace supplémentaire se traduit par un marché des extensions en pleine expansion. Que ce soit pour créer une pièce de vie additionnelle, un espace de télétravail ou améliorer la valeur patrimoniale, les projets d’agrandissement se multiplient ces dernières années. On recense ainsi plusieurs dizaines de milliers d’extensions de maisons réalisées chaque année en France, un volume en hausse constante. Cette popularité est renforcée par les nouvelles tendances (toits-terrasses, extensions bois, etc.) et un assouplissement progressif des règles d’urbanisme facilitant ce type de travaux.
Aménagements intérieurs et finitions
Les travaux d’intérieur (rénovation de cuisines, salles de bain, aménagement de combles, décoration, etc.) constituent une part prépondérante du marché. La branche des travaux de finition, qui s’en rapproche le plus, pesait à elle seule 60,5 milliards d’€ en 2022. Ce segment progresse de manière régulière (+3,7 % de croissance annuelle moyenne entre 2015 et 2022), porté par le désir des Français d’améliorer leur confort de vie et de moderniser leur intérieur. Chaque année, d’innombrables chantiers d’aménagement (du simple rafraîchissement à la rénovation complète d’une pièce) viennent ainsi alimenter l’activité des professionnels de l’habitat.
Un marché d’opportunités pour les professionnels et franchisés
Malgré son ampleur, le marché de la rénovation de l’habitat demeure très fragmenté entre une multitude d’acteurs. En France, on dénombre près de 291 000 entreprises artisanales relevant des seuls travaux de finition en 2025. La grande majorité sont de petites structures indépendantes – moins de 56 000 disposent d’au moins un salarié. Ce morcellement signifie qu’aucun acteur ne détient une part dominante, et la demande locale reste souvent supérieure à l’offre structurée.
Pour les entrepreneurs qui nous rejoignent c’est une véritable opportunité de développement. Notre enseigne apporte méthodologie, garanties et un accompagnement professionnel appréciés des clients, ce qui nous permet de capter une part croissante du marché.
En somme, le marché français de l’amélioration de l’habitat offre une combinaison unique de volume, de croissance et de diversité des projets, faisant de lui un terrain particulièrement fertile pour les entrepreneurs du bâtiment.
Ces chiffres et tendances nous montrent qu’il s’agit d’un marché porteur, en croissance constante et tourné vers l’avenir – un secteur où il y a encore beaucoup à construire, rénover et innover dans les années à venir.
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